通信逆势领涨，通信ETF（515880）涨超1%，成交额超2亿元
通信逆势领涨，通信ETF（515880）涨超1%，成交额超2亿元。
近期，美股科技公司相继发布最新财报数据，四大云厂商财报反映AI需求强劲，AI相关业务逐步起量，同时表达了对长期ROI的乐观预期，资本支出也依然体现出科技大厂对AI坚决投入的决心和耐心。
光模块作为国内AI算力最受益赛道之一，今年迎来了业绩的释放和落地期，营收的主要增长来自于算力基础设施建设和相关资本开支的增长。预计明年800G将持续放量，新产品1.6T将逐步放量，硅光方案将逐步渗透应用。
短期受人民币升值带来的汇兑损失影响，龙头公司三季度业绩略低于市场预期，但产业链仍处在需求高景气阶段，未来业绩成长确定性较强。
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